华为戒“A货”手机产业链加速本土化-有价值的新闻

                                                                            2019年11月20日 5:05 来源:有价值的新闻 编辑:广西快三代理

                                                                            广西快三代理

                                                                            【孙杨感谢尿检官】

                                                                            同时〇∟,华为的投资部门也在加大对元器件领域甚至是材料领域的投资♂┊△,牵引整个行业的发展☆♀﹡。分阶段实现进口替代从诞生之日起⊙﹡♂,智能手机就是一个具有活力的产业∴□┊,进入5G时代也并不例外♂♀。市场咨询机构Yole数据显示⌒◇△,2018年全球智能手机销售额4220亿美元(约合3万亿元人民币)☆▽☆,以出货量14亿部计算π,智能手机平均售价达到301美元(约合2000元人民币)♂◇。参考iPhone X 、三星S9 Plus零组件bom(物料清单)成本分别占售价的37%、45%﹡∵□。2018年全球智能手机供应链市场空间约为1.2万亿元⌒。

                                                                            寻本土替代方案11月11日∵,有消息称⊿,华为给参与国产组件切换的人员发放了一份奖金∟☆▽。华为方面称“参与国产组件切换的人员应该以研发和供应链员工为主”♂⊿⊙。此事的背后∵,正是华为“消A”计划的体现↑↑?。

                                                                            虽然华为面向国内射频设计企业开放规格∟,提供测试机会∴,但国内厂商如果想要真正意义上进入手机元器件核心赛道?,依然需要加大自身的研发速度——对于企业来说∟,这是一个极高的挑战↑。

                                                                            广西快三代理

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                                                                            来自于美国厂商的元器件有♂▽,高通的射频前端模块、美国凌云(Cirrus)的音频放大器、恩智浦的 NFC 模块、德州仪器(TI)的 MIPI 开关﹡☆,但比例已经不高⊙∵。尤其是射频等关键领域♂,已经难以看到Skyworks、Qorvo等美国大厂的身影⊙△。

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                                                                            在全球智能手机排名中⊙♂,来自于中国的智能手机厂商占据了前五名中的三席⊿。但在关键元器件领域↑,如手机基带芯片及射频模组﹡∟,美系企业依然占据着较高的市场份额π∴。在去年初举办的高通中国技术与合作峰会上□↑,高通射频前端方案再次获得OPPO、vivo、小米和联想四家中国厂商的支持□↑。上述四家公司表示有意在三年内向高通采购价值总计不低于20亿美元的射频前端部件┊,OPPO、vivo和小米还表示计划未来三年33%的手机都会用上高通射频前端部件﹡♂﹡。

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                                                                            “主要是扶持效应▽﹡,但在要求上并不会降低标准∴π∴,除了成本外┊∟,华为对质量和检测的标准都提出了更高的要求〇∴,这给了供应链一个机会↑,但前提是接得住﹡┊♂。”上述供应链人士表示∵ππ,华为甚至开始介入关键零部件的上游⌒?,有部分元器件厂商营收有望翻数倍?♂﹡,新增订单主要来自华为⊿↑☆。

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                                                                            不过♀,尽管在高端手机的射频模组领域国内厂商有所欠缺⊙┊↑,但是在产业链成熟的2G、3G、4G、Wi-Fi功率放大器产品中∟⊿π,国内厂商已经实现了初步的国产替代﹡▽↑。

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                                                                            一位供应链人士表示〇∵,以前华为给规格和要求∵,供应链照做就行⊙,不合格再修改▽。但现在华为希望几周就出一个更新版本∟,倒逼供应链加快研发速度┊♂。在关键技术上↑♂▽,华为甚至会开放平台给设计厂商↑⌒⊙,降低进入门槛π♂↑,提供更多的测试机会☆♀⊿。

                                                                            从华为在秋季发布的高端旗舰机型Mate30系列??π,可以看到这半年来华为在手机供应链上的变化♀?。据上述拆解报告π△,华为的自研芯片自给率正在逐步提升☆,手机中采用了占比一半以上的华为海思自研芯片♂,包括:990 5G SoC、电源管理IC、音频编解码器、LNA/RF开关、PA(功率放大器)、射频收发器、Wi-Fi等∟⊿⌒。

                                                                            华西证券在研报中指出♂,经过过去几年的并购整合∵,全球射频前端行业已经形成了明显的巨头垄断〇∴,技术壁垒持续增高〇↑▽。射频前端属于半导体领域的细分方向◇,国内产业链整体处于相对落后的状态﹡↑。

                                                                            “Qorvo早已不是我们的主选方案┊。”上述研发人员说♀。除了日韩及欧洲厂商外☆△,本土厂商也开始进入华为供应链□◇?,包括唯捷创芯(PA)、卓胜微(开关、低噪放↑,300782.SZ)、信维通信(天线┊〇,300136.SZ)、硕贝德(天线⌒,300322.SZ)等⌒?。

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                                                                            但在一些关键领域⌒♂,则可以单点突破↑。比如将射频模组拆开看◇⊿,电感是国内公司的突破点﹡♂。5G手机普及将拉动电感市场增长?◇♀,假设2020年5G智能手机出货量3亿部﹡,则电感市场增量48亿元(乐观情况增量84亿元)♀□。

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